债刊行之后正在本次可转，金股利等情形（不网罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现，的安排（保存幼数点后两位将按下述公式实行转股价钱，四舍五入）结果一位：
和股利的归属等事项转股年度相合息金，规及深圳证券生意所的原则确定由公司董事会依据合连司法法。
集会法例》到场或委托署理人到场债券持有人集会并行使表决权g.遵守司法、行政规矩等合连原则及《可转换公司债券持有人；
份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证解析呈文》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股。
/或股东权力改观情形时当公司浮现上述股份和，转股价钱安排将递次实行，市公司音讯披露媒体上登载合连通告并正在中国证监会和深交所指定的上，安排要领及暂停转股时间（如需）并正在通告中载明转股价钱安排日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价钱安排日为本次刊行的可转，注册日之前转换股份，公司安排后的转股价钱践诺则该持有人的转股申请按。
（）的《浙江博菲电气股份有限公司截至2022年12月31日止上次召募资金行使情形呈文》整体实质详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）本次刊行证券的品种为可转换为公司A股凡是股股票的可转。换的公司股票将正在深交所上市该可转换公司债券及来日转。
》《上市公司证券刊行注册办理要领》等司法规矩的原则依据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法，刊行可转换公司债券的资历和前提的原则公司经对比合于上市公司向不特定对象届董事会第十六次会议决议公告，情形逐项自核对公司的现实，于向不特定对象刊行可转换公司债券的相合原则以为公司适合现行司法规矩和表率性文献中合，可转换公司债券的前提具备向不特定对象刊行。
券持有人集会的机合和活动为表率公司可转换公司债，集会的权力、责任界定债券持有人，人的合法权力保护债券持有，公司证券刊行注册办理要领》等司法规矩及其他表率性文献的原则依据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市，的现实情形联合公司，公司可转换公司债券持有人集会法例》公司同意了《浙江博菲电气股份有限。
过的召募资金投资项目畛域内4、正在公司股东大会审议通，目标现实进度和现实资金需求依据本次刊行召募资金投资项，金的整体行使部署决意或安排召募资；项目标现实进度和公司现实情形授权董事会依据召募资金投资，金到位前正在召募资，刊行的召募资金投资项目可自筹资金先行推行本次，位后再予以置换待召募资金到；件和证券禁锢部分、证券生意所的哀求授权董事会依据司法、规矩、表率性文，司现实情形并依据公，投资项目实行需要的安排对本次刊行的召募资金；
合司法、行政规矩、部分规章、表率性文献和《公司章程》的原则3.集会召开的合法、合规性：本次股东大聚集会的召开适合有。
司债券结果两个计息年度正在本次刊行的可转换公，的收盘价钱低于当期转股价的70%时即使公司股票正在任何连绵三十个生意日，券一概或局部按面值加上圈套期应计息金的价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的本次可转换公司债。
公司债券做事高效、有序促进和亨通推行为担保公司本次向不特定对象刊行可转换，及公司章程的合连原则依摄影合司法、规矩，合合连司法规矩的条件下全权经管与本次刊行合连事宜公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士正在符太平洋在线不限于网罗但：
议的股东拟出席会，注册体例实行线上注册还能够通过股东大会，系”微信幼次序或扫描以下二维码正在微信中寻找“博菲电气投资者合，大会”栏目进入“股东，实行注册凭借提示。
持有人正在转股期内申请转股时本次刊行的可转换公司债券，式为：Q=V/P转股数目的策动方，一股的整数倍并以去尾法取。中其：
爆发过转股价钱安排的情况若正在前述三十个生意日内，前的转股价钱和收盘价策动则正在安排前的生意日按安排，的转股价钱和收盘价策动安排后的生意日按安排后。
公司债券的策略爆发改观或者墟市情形爆发改观7、若证券禁锢部分或证券生意所对刊行可转换，》原则必需由股东大会从头表决的事项表除司法、规矩、表率性文献和《公司章程，计划等合连事项实行相应的安排授权董事会对本次刊行的整体；
表决权的三分之二以上通过方可推行上述计划须经出席集会的股东所持。实行表决时股东大会，转债的股东应该回避持有本次刊行的可。日公司股票生意均价和前一生意日股票生意均价之间的较高者批改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个生意。
市公司证券刊行注册办理要领》等司法、规矩及表率性文献的原则依据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上，刊行可转换公司债券的资历和前提的原则公司经对比合于上市公司向不特定对象，情形逐项自核对公司的现实，于向不特定对象刊行可转换公司债券的相合原则以为公司适合现行司法规矩和表率性文献中合，可转换公司债券的前提具备向不特定对象刊行。
件和《公司章程》原则的畛域内1、正在司法、规矩、表率性文，和证券生意所的私见服从证券禁锢部分，的现实情形联合公司，条件实行符合修订、安排和增加对本次刊行的可转换公司债券，的刊行条件和刊行计划正在本次刊行前确定整体，行的最终刊行计划同意和推行本次发，优先配售的比例、初始转股价钱具体定、转股价钱的批改浙江博菲电气股份有限公司第二、债券赎回与回售网罗但不限于确定刊行数目、票面利率、刊行式样、刊行对象、向原股东，及其召开次序和决议生效前提商定债券持有人集会的权力，行的刊行机会决意本次发，资金专项账户决意设立召募，项账户禁锢公约缔结召募资金专，人并缔结受托办理公约决意约请债券受托办理，的计划合连的各项事宜以及其他与本次刊行；
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
换公司债券存续时间正在本次刊行的可转，五个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票正在放肆连绵三十个生意日中起码有十，批改计划并提交公司股东大会审议公司董事会有权提出转股价钱向下。
安排前转股价个中：P0为，转增股本率n为送股或，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。
可转换公司债券持有人集会法例》的原则或《召募仿单》商定g.依据司法、行政规矩、中国证监会、深圳证券生意是以及《，审议并决意的其他事项应该由债券持有人集会。
权力爆发改观从而可以影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时当公司可以爆发股份回购、统一、分立或任何其他情况使公司股份种别、数目和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权力的规定安排转股价钱公司将视整体情形服从公正、公平、公正的规定以及弥漫保。效的司法规矩及证券禁锢部分的合连原则予以拟订相合转股价钱安排实质及操作要领将凭借届时有。
事会授权人士）与保荐机构（主承销商）依据司法、规矩的合连原则会商确定本次刊行的可转换公司债券的整体刊行式样由股东大会授权董事会（或由董。天然人、法人、证券投资基金、适合司法原则的其他投资者等（国度司法、规矩禁止者除表）本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券注册结算有限负担公司深圳分公司证券账户的。
确定式样及每一计息年度的最终利率秤谌本次刊行的可转换公司债券票面利率的，国度策略、墟市情形和公司整体情形与保荐机构（主承销商）会商确定提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）正在刊行前依据。
爆发过转股价钱安排的情况若正在前述三十个生意日内，按安排前的转股价钱和收盘价策动则正在转股价钱安排日前的生意日，按安排后的转股价钱和收盘价策动正在转股价钱安排日及之后的生意日。
引逐一刊行类第7号》等合连司法、规矩和表率性文献的原则依据《上市公司证券刊行注册办理要领》《禁锢法例合用指，司截至2022年12月31日止上次召募资金行使情形呈文》公司对上次召募资金行使情形编造了《浙江博菲电气股份有限公，22年12月31日止上次召募资金行使情形呈文的鉴证呈文》（立信审[2023]ZF10471号）立信管帐师事宜所（异常凡是合股）对上次召募资金行使情形出具了《浙江博菲电气股份有限公司截至20。
批改转股价钱时如公司决意向下，定的上市公司音讯披露媒体上登载合连通告公司将正在深圳证券生意所和中国证监会指，停转股时间（如需）等相合音讯通告批改幅度、股权注册日及暂。易日（即转股价钱批改日）起从股权注册日后的第一个交，践诺批改后的转股价钱首先规复转股申请并。日或之后、转换股份注册日之前若转股价钱批改日为转股申请，正后的转股价钱践诺该类转股申请应按修。
行本次刊行进程中的各项公约、合同和文献3、缔结、点窜、增加、递交、呈报、执，资金投资项目合连的公约、聘任中介机构的公约等网罗但不限于承销与保荐公约、与本次刊行召募；
司股东回报机造为修树和健康公，策透后度和可操作性添加利润分派策略决，报投资者踊跃回，投资者合法权力确切庇护普遍，投资和理性投资的理念诱导投资者确立长久，告[2022]3号）及《浙江博菲电气股份有限公司公司章程》的合连原则和哀求公司依据中国证监会《上市公司禁锢指引第3号逐一上市公司现金分红》（证监会公，现实情形联合公司，（2023-2025年度）股东回报筹办》同意了《浙江博菲电气股份有限公司来日三年。
有限公司来日三年（2023-2025年度）股东回报筹办》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网(）的《浙江博菲电气股份。
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
司债券召募资金总额不超越39本次向不特定对象刊行可转换公,万元（含39000.00,00万元）000.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的召募资：
国发（2014）17号）及《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的辅导私见》（证监会通告（2015）31号）等合连原则上市公司再融资摊薄即期回报的依据《国务院办公厅合于进一步加紧本钱墟市中幼投资者合法权力庇护做事的私见》（国办发（2013）110号）、《国务院合于进一步鼓动本钱墟市强壮开展的若干私见》（，补回报的整体要领应该允诺并兑现填。保护中幼投资者优点依据本次刊行计划为，紧要财政目标的影响实行了郑重解析公司就本次刊行摊薄即期回报对公司，现实情形联合公司，合整体要领提出了相，允诺实行了诠释并就合连主体。
司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金应用可行性解析呈文》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网(的《浙江博菲电气股份有限公。
事会授权人士）与保荐机构（主承销商）依据合连司法、规矩的原则会商确定本次刊行的可转换公司债券的整体刊行式样由股东大会授权董事会（或由董。天然人、法人、证券投资基金、适合司法原则的其他投资者等（国度司法、规矩禁止者除表）本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券注册结算有限负担公司深圳分公司证券账户的。
转换公司债券存续时间9、正在本次刊行的可，经管与本次可转换公司债券赎回、回售、转股等与之合连的一齐事项依据司法规矩哀求、合连禁锢部分的答应以及公司章程的原则全权；
允诺导致股份回购以及为保护公司代价及股东权力所必需的回购以致的减资除表）、统一、分立、收场或者申请崩溃c.公司爆发减资（因员工持股准备、股权勉励回购股份、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、事迹；
结果两个计息年度本次刊行的可转债，次知足后可按上述商定前提行使回售权一次可转换公司债券持有人正在每年回售前提首，正在公司届时通告的回售申报期内申报并推行回售的若正在初次知足回售前提而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，能多次行使局部回售权可转换债券持有人不。
公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日。
法》合于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册办理办，象刊行可转换公司债券预案公司拟定了本次向不特定对。
息披露的实质确凿、切确、无缺本公司及董事会十足成员担保信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪纪录、误。
刊行注册办理要领》的合连原则服从中国证监会《上市公司证券，特定对象刊行可转换公司债券的论证解析呈文》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不。
结果两个计息年度本次刊行的可转债，次知足后可按上述商定前提行使回售权一次可转换公司债券持有人正在每年回售前提首，正在公司届时通告的回售申报期内申报并推行回售的若正在初次知足回售前提而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，能多次行使局部回售权可转换债券持有人不。
公司股票生意均价（若正在该二十个生意日内爆发过因除权、除息惹起股价安排的情况本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前二十个生意日，整后的价钱策动）和前一个生意日公司股票生意均价则对换整前生意日的收盘价按始末相应除权、除息调。）正在刊行前依据墟市和公司整体情形与保荐机构（主承销商）会商确定整体初始转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士。
电气股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》整体实质详见公司同日登载于巨潮资讯网(的《浙江博菲。
集会、第二届监事会第十五次集会审议通过上述议案依然公司第二届董事会第十六次，上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的合连实质整体实质详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《。
法》合于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册办理办，象刊行可转换公司债券预案公司拟定了本次向不特定对。
权委托（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证实行注册（2）法人股东须持买卖牌照复印件、法人代表声明或法定代表人授；
确定式样及每一计息年度的最终利率秤谌本次刊行的可转换公司债券票面利率的，国度策略、墟市情形和公司整体情形与保荐机构（主承销商）会商确定提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）正在刊行前依据。
于2023年5月11日（木曜日）正在公司集会室以现场联合通信的式样召开浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次集会。日通过邮件的式样投递列位监事集会知照已于2023年5月6。出席监事3人本次集会应，监事3人现实出席。
受托办理人或司法、规矩、中国证监会原则的其他机构某人士能够发起召开债券持有人集会公司董事会、零丁或合计持有本次可转债未清偿债券面值总额10%以上的债券持有人、。
权注册日为每年付息日的前一生意日③付息债权注册日：每年的付息债，五个生意日内付出当年息金公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权注册日前（网罗付息债权注册，息年度及从此计息年度的息金公司不再向其持有人付出本计。
息披露的实质确凿、切确、无缺本公司及监事会十足成员担保信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪纪录、误。
可转换公司债券持有人集会法例》的原则或《召募仿单》商定g.依据司法、行政规矩、中国证监会、深圳证券生意是以及《，审议并决意的其他事项应该由债券持有人集会。
菲电气股份有限公司可转换公司债券持有人集会法例》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网(）的《浙江博。
权注册日为每年付息日的前一生意日③付息债权注册日：每年的付息债，五个生意日内付出当年息金公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权注册日前（网罗付息债权注册，息年度及从此计息年度的息金公司不再向其持有人付出本计。
年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当；
权力爆发改观从而可以影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时当公司可以爆发股份回购、统一、分立或任何其他情况使公司股份种别、数目和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权力的规定安排转股价钱公司将视整体情形服从公正、公平、公正的规定以及弥漫保。效的司法规矩及证券禁锢部分的合连原则予以拟订相合转股价钱安排实质及操作要领将凭借届时有。
爆发过转股价钱安排的情况若正在前述三十个生意日内，前的转股价钱和收盘价策动则正在安排前的生意日按安排，的转股价钱和收盘价策动安排后的生意日按安排后。
持有人正在转股期内申请转股时本次刊行的可转换公司债券，式为：Q=V/P转股数目的策动方，一股的整数倍并以去尾法取。中其：
采用每年付息一次的付息式样本次刊行的可转换公司债券，转债本金和结果一年息金到期奉璧一齐未转股的可。
气股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电。
事会第十六次集会审议通过了《合于提请召开公司2023年第二次且则股东大会的议案》浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开的第二届董，年第二次且则股东大会批准召开公司2023，项知照如下现将相合事：
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
权事项中上述授，通过本议案之日起至合连事项存续期内有用除第4、5、9项授权自公司股东大会审议，的有用期为12个月其他各项授权事项，通过本议案之日起策动自公司股东大会审议。
/或股东权力改观情形时当公司浮现上述股份和，转股价钱安排将递次实行，市公司音讯披露媒体上登载合连通告并正在中国证监会和深交所指定的上，安排要领及暂停转股时间（如需）并正在通告中载明转股价钱安排日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价钱安排日为本次刊行的可转，注册日之前转换股份，公司安排后的转股价钱践诺则该持有人的转股申请按。
股期内①正在转，的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）即使公司股票正在任何连绵三十个生意日中起码十五个生意日；
换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）本次刊行证券的品种为可转换为公司A股凡是股股票的可转。换的公司股票将正在深交所上市该可转换公司债券及来日转。
法》合于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册办理办，刊行可转换公司债券的刊行计划公司拟定了本次向不特定对象。议该计划以下事项公司董事会逐项审：
理本次向不特定对象刊行可转换公司债券合连事宜的议案（八）审议通过《合于提请股东大会授权董事会全权办》
股期内①正在转，的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）即使公司股票正在任何连绵三十个生意日中起码十五个生意日；
采用每年付息一次的付息式样本次刊行的可转换公司债券，转债本金和结果一年息金到期奉璧一齐未转股的可。
债券期满后五个生意日内正在本次刊行的可转换公司，股的可转换公司债券公司将赎回一概未转。次刊行前依据刊行时墟市情形与保荐机构（主承销商）会商确定整体赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在本。
集会法例》到场或委托署理人到场债券持有人集会并行使表决权g.遵守司法、行政规矩等合连原则及《可转换公司债券持有人；
债券期满后五个生意日内正在本次刊行的可转换公司，股的可转换公司债券公司将赎回一概未转。次刊行前依据刊行时墟市情形与保荐机构（主承销商）会商确定整体赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在本。
申请转换成的股份须是整数股本次可转换公司债券持有人。本次可转换公司债券余额转股时亏空转换为一股的，易所等部分的相合原则公司将服从深圳证券交，兑付该局部可转换公司债券的票面余额以及对应确当期应计息金正在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金。
券报》及巨潮资讯网（）的《合于召开2023年第二次且则股东大会的知照》整体实质详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证。
资填充即期回报有最新原则及哀求的情况下10、正在合连司法规矩及禁锢部分对再融，及禁锢部分的最新哀求届时依据合连司法规矩，公司债券对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响进一步解析、研讨、论证本次向不特定对象刊行可转换，合的填充要领同意、点窜相，合连的其他事宜并全权收拾与此；
份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证解析呈文》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股。
足以使本次刊行计划难以推行8、正在浮现不成抗力或者其他，司酿成宏大晦气影响的事情时或者固然能够推行但会给公，行可转换公司债券的策略爆发改观时或者证券禁锢部分、证券生意所对发，的延期推行或终止酌情决意本次刊行；
资金到位前正在本次召募，度的现实情形通过自筹资金先行参加公司将依据召募资金投资项目推行进，合规矩原则的次序予以置换并正在召募资金到位后按摄影。后少于上述项目召募资金拟参加的金额即使本次刊行召募资金扣除刊行用度，公司以自筹资金处置召募资金亏空局部由。金投资项目标条件下正在稳定化本次召募资，据项目标现实需求公司董事会可根，入规律和金额实行符合安排对上述项目标召募资金投。
向公司原股东实行优先配售本次刊行的可转换公司债券，放弃配售权原股东有权。人士）正在本次刊行前依据墟市情形与保荐机构（主承销商）会商确定向原股东优先配售的整体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权，刊行通告中予以披露并正在本次可转债的。
司债券摊薄即期回报、填充要领及合连主体允诺的议案》（六）审议通过《合于公司向不特定对象刊行可转换公；
总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享福确当期息金年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。
年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当；
申请转换成的股份须是整数股本次可转换公司债券持有人。本次可转换公司债券余额转股时亏空转换为一股的，易所等部分的相合原则公司将服从深圳证券交，兑付该局部可转换公司债券的票面余额以及对应确当期应计息金正在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金。
、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证实行注册（3）委托署理人须持自己身份证原件、授权委托书原件；
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
原股东放弃优先配售后的局部原股东优先配售以表的余额和，生意所生意体例网上订价刊行相联合的式样实行采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券，承销商包销余额由主。权人士）与保荐机构（主承销商）正在刊行前会商确定整体刊行式样由股东大会授权董事会（或董事会授。
接到公司实行股权注册拟出席集会的股东可直，邮件式样注册也能够电子。填写《参会股东注册表》（附件三）通过电子邮件式样注册的股东请留心，东账户声明复印件并附身份证及股，授权委托书等原件交会务职员并正在参会时将合连身份声明、。17:00之前投递公司证券部邮箱（电子邮件须正在2023年5月23日，电话注册不继承。
司债券召募资金总额不超越39本次向不特定对象刊行可转换公,万元（含39000.00,00万元）000.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的召募资：
结算公司深圳分公司注册正在册的公司十足凡是股股东均有权出席本次股东大会（1）截至股权注册日（2023年5月19日）下昼收市时正在中国证券注册，理人出席集会和投入表决（授权委托书见附件二）不行亲身出席集会的股东能够以书面形态委托代，必是本公司股东该股东署理人不；
刊行实行后6、正在本次，算有限负担公司深圳分公司注册、锁定和上市生意等合连事宜经管本次可转换公司债券正在深圳证券生意所及中国证券注册结；
引逐一刊行类第7号》等合连司法、规矩和表率性文献的原则依据《上市公司证券刊行注册办理要领》《禁锢法例合用指，司截至2022年12月31日止上次召募资金行使情形呈文》公司对上次召募资金行使情形编造了《浙江博菲电气股份有限公，22年12月31日止上次召募资金行使情形呈文的鉴证呈文》（立信审[2023]ZF10471号）立信管帐师事宜所（异常凡是合股）对上次召募资金行使情形出具了《浙江博菲电气股份有限公司截至20。
加的公司股票享有与原股票一律的权力因本次刊行的可转换公司债券转股而增，含因可转换公司债券转股酿成的股东）均到场当期股利分派正在股利发放的股权注册日当日注册正在册的一齐凡是股股东（，等权力享有同。
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
集人：公司董事会2.股东大会召，提请召开公司2023年第二次且则股东大会的议案》经公司第二届董事会第十六次集会审议通过了《合于，年第二次且则股东大会决意召开公司2023。
来日开展筹办、财政情形和投资准备依据合连司法规矩的原则并联合公司，集资金总额不超越群多币39本次拟刊行可转换公司债券募,万元（含39000.00,00万元）000.，事会（或董事会授权人士）正在上述额度畛域内确定整体召募资金数额提请公司股东大会授权公司董。
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
换公司债券转股期内正在本次刊行的可转，的放肆一种浮现时当下述两种情况，价钱赎回一概或局部未转股的可转换公司债券公司有权决意服从债券面值加当期应计息金的：
次刊行的中介机构2、决意约请本，债券的刊行及上市申报做事经管本次刊行的可转换公司，报送本次刊行的可转换公司债券的刊行及上市申报质料依据证券禁锢部分和证券生意所的哀求造造、点窜、；
刊行注册办理要领》的合连原则服从中国证监会《上市公司证券，象刊行可转换公司债券召募资金应用可行性解析呈文》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不特定对。
法》合于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册办理办，刊行可转换公司债券的刊行计划公司拟定了本次向不特定对象。议该计划以下事项公司监事会逐项审：
司债券结果两个计息年度正在本次刊行的可转换公，的收盘价钱低于当期转股价的70%时即使公司股票正在任何连绵三十个生意日，券一概或局部按面值加上圈套期应计息金的价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的本次可转换公司债。
互联网投票体例（）向十足股东供给搜集形态的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券生意所生意体例和，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票年华。
之日起满六个月后的第一个生意日起至可转换公司债券到期日止本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行结局。
次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派出现金股利等情形而安排的情况若正在上述生意日内爆发过转股价钱因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不网罗因本，安排前的转股价钱和收盘价钱策动则正在转股价钱安排日前的生意日按，按安排后的转股价钱和收盘价钱策动正在转股价钱安排日及之后的生意日。格向下批改的情形即使浮现转股价，价钱安排之后的第一个生意日起从头策动则上述“连绵三十个生意日”须从转股。
之日起满六个月后的第一个生意日起至可转换公司债券到期日止本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行结局。
或搜集表决式样中的一种统一表决权只可挑选现场。生意体例和互联网反复投票即使统一表决权通过现场、，票表决结果为准以第一次有用投。
于2023年5月11日（木曜日）正在公司集会室以现场联合通信的式样召开浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次集会。日通过邮件的式样投递列位董事集会知照已于2023年5月6。出席董事9人本次集会应，张连起先生、张幼燕幼姐共3人以通信式样出席）现实出席董事9人（个中：独立董事方攸同先生、。
换公司债券转股期内正在本次刊行的可转，的放肆一种浮现时当下述两种情况，价钱赎回一概或局部未转股的可转换公司债券公司有权决意服从债券面值加当期应计息金的：
国发(2014)17号)及《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的辅导私见》(证监会通告(2015)31号)等合连原则上市公司再融资摊薄即期回报的依据《国务院办公厅合于进一步加紧本钱墟市中幼投资者合法权力庇护做事的私见》(国办发(2013)110号)、《国务院合于进一步鼓动本钱墟市强壮开展的若干私见》(，补回报的整体要领应该允诺并兑现填。保护中幼投资者优点依据本次刊行计划为，紧要财政目标的影响实行了郑重解析公司就本次刊行摊薄即期回报对公司，现实情形联合公司，合整体要领提出了相，允诺实行了诠释并就合连主体。
大会答应及授权之同时正在上述授权获取股东，规矩另有原则除非合连司法，内整体收拾本次刊行公司可转换债券刊行及上市的合连事宜批准由董事会转授权董事长或其指定人士正在上述授权畛域，时生效并同。
》及巨潮资讯网(）的《浙江博菲电气股份有限公司上次召募资金行使情形呈文》整体实质详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报。
向公司原股东实行优先配售本次刊行的可转换公司债券，放弃配售权原股东有权。人士）正在本次刊行前依据墟市情形与保荐机构（主承销商）会商确定向原股东优先配售的整体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权，刊行通告中予以披露并正在本次可转债的。
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
转换公司债券刊行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行的可。节假日或止息日如该日为法定，一个做事日则顺延至下，不另付息顺延时间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。
陆云峰先生主办集会由董事长，高管列席监事、。、表率性文献和《公司章程》的原则集会召开适合相合司法、规矩、规章。
刊行注册办理要领》的合连原则服从中国证监会《上市公司证券，特定对象刊行可转换公司债券的论证解析呈文》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不。
的《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报、选用填充要领及合连主体允诺的通告》整体实质详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(）。
为独特决议事项1.上述议案皆，人）所持有用表决权三分之二以上通过须经出席股东大会股东（含股东署理。
债券摊薄即期回报、选用填充要领及合连主体允诺的议案（六）审议通过《合于公司向不特定对象刊行可转换公司》
加的公司股票享有与原股票一律的权力因本次刊行的可转换公司债券转股而增，含因可转换公司债券转股酿成的股东）均到场当期股利分派正在股利发放的股权注册日当日注册正在册的一齐凡是股股东（，等权力享有同。
有限公司来日三年（2023-2025年度）股东回报筹办》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股份。
债刊行之后正在本次可转，金股利等情形（不网罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现，的安排（保存幼数点后两位将按下述公式实行转股价钱，四舍五入）结果一位：
资金到位前正在本次召募，度的现实情形通过自筹资金先行参加公司将依据召募资金投资项目推行进，合规矩原则的次序予以置换并正在召募资金到位后按摄影。后少于上述项目召募资金拟参加的金额即使本次刊行召募资金扣除刊行用度，公司以自筹资金处置召募资金亏空局部由。金投资项目标条件下正在稳定化本次召募资，据项目标现实需求公司董事会可根，入规律和金额实行符合安排对上述项目标召募资金投。
来日开展筹办、财政情形和投资准备依据合连司法规矩的原则并联合公司，集资金总额不超越群多币39本次拟刊行可转换公司债券募,万元（含39000.00,00万元）000.，事会（或董事会授权人士）正在上述额度畛域内确定整体召募资金数额提请公司股东大会授权公司董。
表决权的三分之二以上通过方可推行上述计划须经出席集会的股东所持。实行表决时股东大会，转债的股东应该回避持有本次刊行的可。日公司股票生意均价和前一生意日股票生意均价之间的较高者批改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个生意。
集资金办理合连轨造公司依然拟订了募，将存放于公司董事会指定的专项账户中本次刊行可转换公司债券的召募资金，事会（或董事会授权人士）确定整体开户事宜正在刊行前由公司董。
受托办理人或司法、规矩、中国证监会原则的其他机构某人士能够发起召开债券持有人集会公司董事会、零丁或合计持有本次可转债未清偿债券面值总额10%以上的债券持有人、。
的《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报、选用填充要领及合连主体允诺的通告》整体实质详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日。
响中幼投资者优点的宏大事项3.上述议案所涉事项皆为影，高级办理职员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）公司将实行中幼投资者表决零丁计票（中幼投资者是指除上市公司董事、监事、，果公然披露零丁计票结。
公司股票生意均价（若正在该二十个生意日内爆发过因除权、除息惹起股价安排的情况本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前二十个生意日，整后的价钱策动）和前一个生意日公司股票生意均价则对换整前生意日的收盘价按始末相应除权、除息调。）正在刊行前依据墟市和公司整体情形与保荐机构（主承销商）会商确定整体初始转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士。
和股利的归属等事项转股年度相合息金，规及深圳证券生意所的原则确定由公司董事会依据合连司法法。
允诺导致股份回购以及为保护公司代价及股东权力所必需的回购以致的减资除表）、统一、分立、收场或者申请崩溃c.公司爆发减资（因员工持股准备、股权勉励回购股份、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、事迹；
次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派出现金股利等情形而安排的情况若正在上述生意日内爆发过转股价钱因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不网罗因本，安排前的转股价钱和收盘价钱策动则正在转股价钱安排日前的生意日按，按安排后的转股价钱和收盘价钱策动正在转股价钱安排日及之后的生意日。格向下批改的情形即使浮现转股价，价钱安排之后的第一个生意日起从头策动则上述“连绵三十个生意日”须从转股。
换公司债券存续时间正在本次刊行的可转，五个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票正在放肆连绵三十个生意日中起码有十，批改计划并提交公司股东大会审议公司董事会有权提出转股价钱向下。
转换公司债券刊行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行的可。节假日或止息日如该日为法定，一个做事日则顺延至下，不另付息顺延时间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。
菲电气股份有限公司可转换公司债券持有人集会法例》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《浙江博。
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
原股东放弃优先配售后的局部原股东优先配售以表的余额和，生意所生意体例网上订价刊行相联合的式样实行采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券，承销商包销余额由主。权人士）与保荐机构（主承销商）正在刊行前会商确定整体刊行式样由股东大会授权董事会（或董事会授。
主席凌斌先生主办集会由公司监事会，群华先生列席集会公司董事会秘书张。、规章和《公司章程》的原则集会召开适合相合司法、规矩。
限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金应用可行性解析呈文》召募资金投资项目整体情形详见公司同日通告的《浙江博菲电气股份有。
限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金应用可行性解析呈文》召募资金投资项目整体情形详见公司同日通告的《浙江博菲电气股份有。
总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享福确当期息金年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。
息披露的实质确凿、切确、无缺本公司及董事会十足成员担保信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪纪录、误。
司股东回报机造为修树和健康公，策透后度和可操作性添加利润分派策略决，报投资者踊跃回，投资者合法权力确切庇护普遍，投资和理性投资的理念诱导投资者确立长久，通告[2022]3号）及《浙江博菲电气股份有限公司章程》的合连原则和哀求公司依据中国证监会《上市公司禁锢指引第3号逐一上市公司现金分红》（证监会，现实情形联合公司，-2025年度）股东回报筹办》同意了公司《来日三年（2023。
期日之后的五个生意日内⑤正在本次刊行的可转债到，转换公司债券本金及结果一年息金公司将清偿一齐到期未转股的可。
施情形与公司正在召募仿单中的允诺情形比拟浮现宏大改观若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项目标实，生意所认定为变化召募资金用处的且该改观被中国证监会或深圳证券，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。一概或局部按债券面值加上圈套期应计息金价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。加回售前提知足后可转债持有人正在附，加回售申报期内实行回售能够正在公司通告后的附，期内不推行回售的该次附加回售申报，附加回售权主动遗失该。
票的整体年华为：2023年5月29日上午9:15一9:25（2）搜集投票年华：通过深圳证券生意所生意体例实行搜集投，午13:00一15:009:30一11:30和下。023年5月29日上午9:15至当日下昼15:00时间的放肆年华通过深圳证券生意所互联网投票体例（）实行搜集投票的整体年华为：2。
气股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电。
批改转股价钱时如公司决意向下，定的上市公司音讯披露媒体上登载合连通告公司将正在深圳证券生意所和中国证监会指，停转股时间（如需）等相合音讯通告批改幅度、股权注册日及暂。易日（即转股价钱批改日）起从股权注册日后的第一个交，践诺批改后的转股价钱首先规复转股申请并。日或之后、转换股份注册日之前若转股价钱批改日为转股申请，正后的转股价钱践诺该类转股申请应按修。
刊行注册办理要领》的合连原则服从中国证监会《上市公司证券，象刊行可转换公司债券召募资金应用可行性解析呈文》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不特定对。
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，立董事合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（http:/）披露的《独。
股情形当令点窜《公司章程》中的合连条件5、依据本次可转换公司债券的刊行和转，、可转换公司债券挂牌上市等事宜经管工商登记、注册本钱改换注册；
券持有人集会的机合和活动为表率公司可转换公司债，集会的权力、责任界定债券持有人，人的合法权力保护债券持有，公司证券刊行注册办理要领》等司法规矩及其他表率性文献的原则依据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市，的现实情形联合公司，公司可转换公司债券持有人集会法例》公司同意了《浙江博菲电气股份有限。
期日之后的五个生意日内⑤正在本次刊行的可转债到，转换公司债券本金及结果一年息金公司将清偿一齐到期未转股的可。
公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金应用可行性解析呈文》整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股份有限。
体股东供给搜集投票本次股东大会向全，互联网投票体例（网址为：）投入搜集投票股东能够通过深圳证券生意所生意体例和。操作流程见附件一）（搜集投票的整体。
施情形与公司正在召募仿单中的允诺情形比拟浮现宏大改观若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项目标实，生意所认定为变化召募资金用处的且该改观被中国证监会或深圳证券，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。一概或局部按债券面值加上圈套期应计息金价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。加回售前提知足后可转债持有人正在附，加回售申报期内实行回售能够正在公司通告后的附，期内不推行回售的该次附加回售申报，附加回售权主动遗失该。
爆发过转股价钱安排的情况若正在前述三十个生意日内，按安排前的转股价钱和收盘价策动则正在转股价钱安排日前的生意日，按安排后的转股价钱和收盘价策动正在转股价钱安排日及之后的生意日。
集资金办理合连轨造公司依然拟订了募，将存放于公司董事会指定的专项账户中本次刊行可转换公司债券的召募资金，事会（或董事会授权人士）确定整体开户事宜正在刊行前由公司董。
宣告了明了批准的独立私见公司独立董事已对本议案，合于公司第二届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
安排前转股价个中：P0为，转增股本率n为送股或，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。
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